Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает решение: начать производить метамфетамин. Помощь приходит от Джесси Пинкмана, его бывшего ученика. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению. Сейчас Джесси тоже оказался в сложной ситуации — после полицейского рейда он потерял напарника и место, где производил наркотик.