В разгар 1960-х советская разведка перехватила тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев, осознавая, что открытый ультиматум приведет к непоправимому, решает пойти на скрытую договоренность с канцлером Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отстранением от власти. Миссия требует абсолютной скрытности. Генсек поручает найти исполнителей вне официальных кругов. Выбор останавливается на германисте Плетневе, муже актрисы Желтовской из популярного шоу "Кабачок 13 стульев", и отставном офицере КГБ Варданове. Их цель — склонить к сотрудничеству высшее руководство Западной Германии. На пути московской группы встают агенты ЦРУ, а министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об их устранении.
