Тим и Милли прожили бок о бок уже не один год. Их связь стала настолько привычной, что они сами не могли понять — держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный городок. Здесь Милли устроилась преподавать в местной школе, а Тим по-прежнему бился над своей давней мечтой — записать полноценный музыкальный альбом.
Как-то раз они отправились бродить по окрестным лесам. Неожиданно под ногами у них провалилась земля, и оба оказались в глухой подземной полости. Пришлось заночевать там, в полной темноте и тишине.
Утро принесло с собой необъяснимые перемены. Тим с изумлением обнаружил, что не может находиться вдали от Милли. Каждая минута разлуки вызывала у него почти физическую боль, а тяга к ней стала навязчивой и пугающей.