В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, работает там вышибалой и теперь нуждается в дополнительном заработке. Случай сводит его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком из высшего общества. Ширли — афроамериканец, талантливый пианист, играющий классику. Он планирует концертное турне по южным штатам, где в те времена расовая сегрегация была обычным делом. Музыканту требуется шофёр, который также сможет обеспечивать его безопасность и помогать в дорожных ситуациях. Хотя Тони и Дон — полные противоположности, их совместное путешествие окажет огромное влияние на судьбу каждого.